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O CRM completo com tudo o que seu negócio precisa, sem a complexidade que você não quer.

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CRM de Leads
Painel de leads e vendas
CRM
Valor em aberto
R$ 0
Valor fechado (ganho)
R$ 0
Valor perdido
R$ 0

Desempenho por canal de origem

Canal / Origem Leads gerados Fechados (ganho) Perdidos Taxa de conversão Valor ganho

Anotações do caixa

Aqui a equipe avisa o financeiro sobre o dinheiro que recebeu ou pagou em espécie. O financeiro confere e lança.

Financeiro

Alguns recursos novos do financeiro só funcionam depois de rodar no Supabase os arquivos sql-etapa1-financeiro.sql (data do movimento, recorrência, banco ou dinheiro, ordem das contas) e sql-etapa2-bancos.sql (extratos, conciliação, auditoria e saldo mínimo) e sql-etapa3-cadastros.sql (cadastros, títulos e parcelas). Até lá o sistema continua funcionando como antes.
Ver A receber e A pagar:
Resumo do período escolhido no Fluxo de caixa:
A receber
R$ 0
Pendentes que vencem no período
Recebido
R$ 0
Entradas pagas no período
A pagar
R$ 0
Pendentes que vencem no período
Saldo em caixa
R$ 0
Banco + dinheiro no fim do período
Resultado operacional
R$ 0
Margem de contribuição − gastos fixos, no período

Fluxo de caixa

até
Só entram no fluxo os lançamentos pagos ou recebidos, na data do movimento. Os totais são sempre calculados pelo sistema.

Caixa

Saldo por banco e dinheiro

Resumo anual

Resultado líquido Saldo final de caixa
Tabela do resumo anual

Exportar

O fluxo e o resumo seguem o período escolhido acima. Lançamentos e conciliação seguem os filtros das suas abas. O Excel do fluxo usa o mesmo modelo da planilha de importação.

Fluxo de caixa do período
Resumo mensal do ano
Lançamentos
Conciliação bancária
Tudo do financeiroanos, meses, lançamentos, extratos, títulos, cadastros, plano de contas e saldos
Livro diário. Lançamentos criados por pedido aparecem automaticamente. A baixa (pagar ou receber) é o que move o fluxo e os saldos.
Competência Vencimento Movimento Tipo Cliente/Fornecedor Categoria Origem A receber A pagar Entrada Saída Saldo Observações
Controle de parcelas a pagar e a receber. Só o que você registrar como pago ou recebido vira lançamento e move o fluxo. A baixa sem movimento nunca mexe no fluxo.
Importe o extrato e confirme cada transação. Só o que for conciliado vira lançamento pago e entra no fluxo.
Auditoria do financeiro
QuandoQuemO que fezDetalhe
Clientes e fornecedores ligados aos lançamentos e aos títulos. Ao salvar um lançamento com um nome novo, o cadastro é criado sozinho. Renomear aqui atualiza tudo que está ligado.
NomeTipoContatoRecebidoPagoEm aberto (títulos)Lançamentos

Os grupos do fluxo (Receitas até Saídas não operacionais) são fixos, assim os totais e o resultado líquido ficam sempre no mesmo lugar. Dentro de cada grupo você cria, renomeia, reordena e desativa as contas. O fluxo de caixa se atualiza sozinho.

Orçamentos

Nº Cliente / Lead Descrição Valor Pagamento Status Data Validade

Pedidos

Nº pedido Cliente / Empresa Descrição Qtd. Valor Pagamento Status

Cadastro de clientes

Empresa / Nome CNPJ Cidade / Endereço Contato Telefone E-mail

Cadastro de produtos

Nome Linha / Categoria Descrição Valor unitário

Configurações

Identidade visual

Etapas do funil

Linhas de produto

Origens financeiras

Onde o dinheiro entra ou sai (ex: Caixa, Conta PJ, Pix, Cartão). Usado no dashboard por origem e no saldo do fluxo de caixa. O saldo inicial é o valor que já existia em cada uma antes de você começar a usar o CRM.

Plano de contas

O plano de contas agora tem uma aba própria dentro do Financeiro, onde você cria, renomeia, reordena e desativa as contas.

Backup dos dados

Histórico de alterações

Minha assinatura

Acesso de administrador e colaboradores

Você é o administrador desta conta. Convide colaboradores por e-mail e marque o que cada um pode ver. A pessoa convidada precisa criar uma conta (Criar conta, na tela de login) usando exatamente o mesmo e-mail do convite.

Status da conexão

Manual

Como funciona cada parte do sistema e como preencher.

Admin da plataforma

Visão de todas as contas que assinam o CRM. Isso é diferente do acesso de administrador de cada cliente — aqui você controla o negócio, não o funil de ninguém.

Contas ativas
0
Em trial
0
Suspensas / canceladas
0
MRR estimado (contas ativas)
R$ 0
Conta E-mail CPF/CNPJ Segmento Status Valor Ciclo Vagas inclusas Preço vaga extra Trial até Pago até Criada em